在全球粮食价格上涨的背景下,中国的公司在菲律宾、老挝、俄罗斯和哈萨克斯坦买下了土地耕种权;它们还在赞比亚和刚果投资于生物燃料作物。

      一边倒牛奶 一边有10亿人饿肚子

      这是一个错乱的世界。

      2009年11月16日,为期3天的世界粮食安全首脑会议在罗马联合国粮农组织总部举行,本届会议主要围绕消除饥饿与贫困、增加农业投资、改革全球粮食安全治理、金融危机与粮食安全、气候变化与生物能源等议题进行讨论。

      会议召开前夕,11月12日,《经济学人》杂志发表了题为《怎样养活全世界》的封面文章。在序语第一段开篇说:1974年,时任美国国务卿亨利.基辛格在罗马世界粮食大会上告诉全世界,10年内,我们将不会让孩子们饿着肚子去睡觉。

      但35年后的今天,当世界粮食安全大会再次在罗马召开的时候,全球仍有多达10亿人不得不饿着肚子睡觉。

      而在两个月前,法国一个名为APLI的奶农协会组织了大约1000名奶农和300台拖拉机,倾倒了420万升牛奶;荷兰的奶农们倒了12万升牛奶;德国的奶农则在联邦政府和农业部门前示威游行,也在街道上倾倒了数千升牛奶。

      粮食是多还是少？不管怎样,世界粮食危机的阴影并未消散,粮食仍是未来国家应对各种风险的底气。

      而一旦与金融资本相媾和,这又是一个极易产生疯狂的领域。300多年前的荷兰郁金香球,近在眼前的中国大蒜和辣椒,价格涨幅动辄几十倍,其本质上并无二致,都是由过度投机引发泡沫,而支撑投机潮的都是流动性泛滥。

      V型走势 囤积大米

      一如宏观经济的走势,多个农业子行业景气度也呈现了V型反转。

      2008年,金融危机诱发的流动性紧缩迫使全球投机资金从农产品市场撤离,导致国际农产品价格大幅下跌。与此同时,石油等大宗商品价格也随着全球经济危机的扩散而滑落,受此影响,农产品价格也应声回调。

      随着2009年2月中下旬以来石油价格的走高,国际主要农产品价格开始掉头向上,涨势持续到6月初,之后跌至10月底后开始了一轮反弹。然而,相对于金属、能源等大宗商品,农产品总体上却是表现不佳,同时内部分化严重。

      截至12月2日,标普GSCI环球商品指数的2009年回报是11.8%。工业金属和贵金属表现最好,分别上涨75.86%和38.92%;能源总体尚可,亦上涨9.22%;农产品仅上涨2.12%。

      纵览2009年全球农产品价格走势,糖价可谓是唯一的亮点。根据Bloomberg的统计,糖价在2009年大涨64.73%,是仅次于锂、铜、锌、银、汽油,2009年迄今涨幅第六的商品品种。糖价的上涨缘于产量的下降,在全球三大产糖国中,除古巴保持平稳增长外,中国和印度均出现了大幅减产。

      除糖之外,大豆、棉花、可可、咖啡虽然亦出现正回报,但10%-20%左右的涨幅在2009年大多数商品甚至翻番的大背景下,不值一提。而小麦和玉米更是分别出现19.35%和12.73%的下跌,原因则是在2007年和2008年出现大幅增产,从而导致库存增加。

      总体来看,除糖价处于相对高位外,其它品种总体处于2006年底的水平。相对2008年的价格高点,大多数农产品价格下降了40%以上。但尽管如此,多数发展中国家粮食价格仍然远高于粮价飞涨危机之前的水平,这对低收入人群构成严重威胁。

      同时,随着全球流动性的泛滥,通胀预期的压力日渐上升,使得各国普遍对本国的粮食安全提前做出安排——2007-2008年粮食价格高峰时期,一些东南亚国家禁止本国出口稻谷,这让全球最大水稻进口国菲律宾刻骨铭心,而近期,菲律宾进口了150万吨大米,全力应对可能到来的粮食涨价。

      日前,阿联酋经济部宣布将在本土筹划、建立区域粮食战略储备基地,并将之作为本国积极参与地区国家共同维护海湾粮食安全的重要举措,以应对本地区食品价格不断攀升趋势,缓解日渐紧迫的食品供应短缺压力。

      粮食安全问题硝烟再起。

      再提粮食安全 中国连续5年增产

      有评论认为,虽然经历了2007-2008年的大涨,但全球粮食安全问题的严重性被接下来的金融危机所掩盖了。

      其逻辑是:金融危机爆发前,由于新能源法案的推进,美国兴建了大量的乙醇工厂,但是2008年中,国际原油价格出现大幅下跌,许多乙醇工厂停产或倒闭,美国玉米出现大量过剩,带动全球农产品价格跌入谷底。但是,这样的现状未持续多久,国际原油价格已经迅速拉回到70美元以上,再次回到加工乙醇的利润平衡点之上。如果油价再次上行,那么农产品价格持续上涨又将出现。

      而如果农产品价格继续上涨,甚至恢复2007年至2008年的牛市格局,粮食安全问题将再次拉响警告。

      本届世界粮食安全大会也发出了“每6秒就有一个穷国儿童死于饥饿”的警告。5年前,发展中国家总人口中的15%遭受饥饿,如今这一数字已经增长到20%。大多数饥饿人口分布在发展中地区。其中亚太地区估计有6.42亿人,撒哈拉以南非洲2.65亿人,拉美和加勒比地区5300万人,近东和北非 4200万。此外,富裕国家也有1500万人处于慢性饥饿中。

      幸运的是,中国成功摆脱了饥饿,但中国的粮食问题一刻也不可掉以轻心。美国总统奥巴马11月16日访问中国期间,在上海发表演讲时也称赞说,中国使得亿万人民脱贫,这种成就是人类历史上史无前例的。

      2008年,中国粮食总产量创历史新高,达到5.285亿吨,同比增长5.4%,亩产达330公斤,同比增长4.2%。历年来我国粮食生产存在 “两增一平一减”的波动周期,这是近40年来第一次连续5年增产,粮食库存消费比位于18%的安全线以上,中国粮食安全得到捍卫。

      2009年,中国总体小麦产量预计将创纪录地达1.149亿吨,较上年度增长2.2%;玉米产量预计1.58亿吨,尽管低于2008年记录水平,但仍高于5年平均水平;水稻总产量官方预计为1.96亿吨,较创记录的2008年增长2%。

      即便面对粮食大丰收的景象,中国政府对于粮食安全的担忧也并未削弱——毕竟,中国耕地仅占世界10%,而人口却占世界的22%,十几亿人的粮食问题始终是头等大事。也因此,近年来的中央一号文件也多是关乎农事。

      日前,经国务院同意、由14个部门和单位编制的《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009年－2020年）》（下称“《规划》”）已经正式印发。按照这一规划,到2020年,我国粮食生产能力将达到11000亿斤以上,比现有产能增加1000亿斤。

      要实现上述目标,需要耕地保有量保持在18亿亩以上,基本农田面积15.6亿亩,粮食播种面积稳定在15.8亿亩以上。此外,粮食单产水平须达到700斤,良种覆盖率稳定在95%以上,科技贡献率达到55%。

      在全球粮食价格上涨的背景下,中国公司在菲律宾、老挝、俄罗斯和哈萨克斯坦买下了土地耕种权。它们还在赞比亚和刚果投资于生物燃料作物,据估计,现在非洲有100万中国农民。并且,中国已暂停实施退耕还林政策。

      大蒜疯狂 事关通胀

      日前,国家统计局总经济师姚景源说,抑制通货膨胀的因素起码有三条:首先2009年粮食生产稳定,为整个国民经济稳定奠定良好的基础,粮价稳, 百价稳;价格最终还是取决于总供给和总需求,在产能过剩情况下,价格很难涨上去;目前中国宏观经济最重要的矛盾还是总需求不足。

      虽然业内人士认为,中国粮食生产连续5年丰收,粮食供求格局不支撑粮食价格大幅上涨;但国家继续提高粮食最低收购价,抬升了市场价格底线。

      更重要的是,为应对经济危机,全球各大经济体不断向市场注入流动性,加剧了恶性通胀的预期,以农产品为标的的衍生品等作为优质的避险对冲工具在全球市场大行其道,其作用和影响力超出大多数人的想象。

      三季度经济数据继续验证了中国加快复苏的预期,但同时CPI和PPI出现了同比降幅收窄、环比有所上升的局面,表明通胀预期更加临近。其中,CPI自2009年2 月份转为下降1.6%,其后一直在下降通道运行,9月份同比下降0.8%,跌幅越来越窄。而环比自7月份由下降转为持平,8、9月份分别上涨0.5%和 0.4%。

      10月以来,粮价、猪价的再次上涨或是2010年通胀的前奏。由于粮食和猪肉是构成居民食品消费的最重要品种,也是终端消费的典型代表,因此这两种商品价格上升趋势的形成往往构成通胀的前奏。从上一轮经济周期（2006年）看,粮食和猪肉价格的上升就明显早于通胀风险的显现。

      大蒜的疯狂表现就可从一个侧面表明流动性泛滥下,价格失控的可能性有多大。在“减产、甲流暴发、游资炒作”三重因素共同作用下,自2009年7月份前后开秤收购以来,大蒜价格一路走高,最高时竟达到了9元/公斤,是2008年同期的40多倍。

      中金公司报告认为,虽然中国没有实行零利率政策,但各项指标显示中国货币政策的宽松程度堪比美国。通胀的种子已埋下,而通胀预期已成为投资者决策时的一个必选项。

      猪、粮事关通胀,更关乎民生,兹事体大。