经历一年多的谈判后,雀巢终于获取徐福记(HFCI:SP)控制权,从而摇身成为国内糖果行业老大。
7月11日,雀巢中国公司和徐福记联合对外发布,徐福记“已经和雀巢集团签署了合作协议,雀巢有意取得徐福记60%的股份,而徐氏家族将持有40%”。
其中作为控股大股东的徐氏家族出售16.48%放弃控股权,雀巢取得徐福记60%股权的总价格为21亿新元(约111亿人民币)。
在敲定徐福记之前,雀巢已经收购国内一知名饮料品牌厦门银鹭。雀巢的凶猛并购,最大的压力是来自商务部审查和《反垄断法》的审查。
商务部国际贸易经济合作研究院跨国公司研究中心副主任何曼青表示,糖果行业替代性比较强,对国家产业安全影响不大,获得通过的可能性很大,“悲观的(情况是)附加条件通过”。
控股徐福记60%股权
雀巢总部在官方声明中称,根据拟定的协议,雀巢有意收购徐福记60%的股份,而徐氏家族将持有剩余的40%。徐福记现任首席执行官兼董事长徐承继续留任,并领导新合资公司。
雀巢提出的现金价格为每徐福记股4.35新元,相当于过去180天按成交量加权平均股价溢价24.7%,总代价为21亿新元。
雀巢首先收购的是徐福记独立股东和社会股东股权。雀巢公司计划安排收购徐福记独立股东所持43.52%股权。其中,雀巢已经获得徐福记两个最大的独立股东为Arisaig Partners Holdings和 The Baring Asia Private Equity Fund IV, L.P. 的下属机构各持有的9.0%和16.5% 股份,并与二者“签署不可撤销的投票赞成此协议方案的保证”。
如果这一方案被独立股东批准,基于此,雀巢公司随后将再从徐氏家族目前持有的56.5%的股权中购得16.5%的股份。
对于收购,雀巢集团首席执行官保罗·薄凯称,“这一拟定的伙伴关系将极大地加强我们在中国的市场表现,它结合了品牌、产品、运营以及创业精神。”
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