【报告名称】: 2007－2008年中国化肥行业投资及竞争分析研究报告

【出版日期】: 2007年7月

【交付方式】: EMAIL电子版或特快专递 

【报告页码】: 152页

【报告价格】：纸介版:7200元   EMAIL电子版:7600元   两个版本:7800元



摘要

    2006年，国民经济继续保持强劲增长，宏观经济形势持续良好，粮价稳中有升

，农民收入稳定提高，国家出台一系列支持"三农"的政策，农业发展较快，这些

因素都有利的支持了化肥行业的健康稳定增长，全年化肥产量达到5213万吨，比去

年同期增长6.66%。同时，经济的持续过热，提高了化肥原材料的成本以及化肥区

域流动的运输成本，一定程度上影响了化肥企业的盈利能力，尤其在2006年12月1

1日国家放开国内化肥市场后，化肥企业  更是面临着前所未有的挑战。

    总体而言，2006年化肥行业形势大致呈现以下特点：行业供求继续保持较快增

长，但增速有所回落，各月进出口量比去年同期都有所下降，但出口量在6月之后

比去年同期是增长的。整个化肥行业竞争结构相当松散，产业集中度很高，与西方

成熟市场的情形相比反差很大，因此虽然化肥行业的各项平均劳动生产率指标都呈

上升趋势，但整体效率较低。

    由于化肥产业的发展受原料及运输成本的影响较为明显，因此全国范围内发展

表现出很强的区域性特征：传统的农业大省如山东，河南，湖北等由于良好的市场

基础，化肥行业在全国占有重要地位，另一方面，一些资源型省份，如云南，青海

，四川在全国化肥供给中的地位同样举足轻重。

    化肥行业受政策影响较为明显，2006年，对化肥行业影响较大的政策包括取消

行政干预，价格逐步放开政策，加入WTO后开放市场政策等，在货币政策上，央行

先后四次调高存贷款利率，回收了部分流动性，对于化肥行业而言，一方面提高的

借款成本不利于企业的发展，另一方面，货币政策也有效的降低了其他行业对于原

料和运输等要求，从而缓解了化肥行业对原料和运输的紧张局面。财政政策最为明

显便是国家取消了农民的农业税后，农民种粮积极性被大大激发，这对于化肥行业

是一个积极的因素，同时，财政在乡镇基础设施上的投入初见成效，也促进了化肥

的消费流通。

    2006年化肥企业整体特征表现为规模的扩张，由此普遍经营状况不如2005年，

除了受客观大环境的影响之外，行业竞争结构也日趋成熟，新一轮并购重组即将上

演，有着明显技术或资源优势的企业和资金实力雄厚的大国企将是这场并购中的主

角，而一些小企业势必面临被淘汰的危险。

    2006年，化肥行业产销快速增长，尤其一大批在建及拟建项目的上马，将使2

007年依然会保持快速增长，整个行业面临非常广阔的发展空间，企业投资和银行

授信都面临大好机遇。但是，由于氮肥行业面临产能过剩，特别是有效产能不足、

无效产能过剩，银行授信要控制授信额度，调整授信比重，加大对大中型企业研发

和规模资金授信，缩小对小型企业授信额度，特别是对于小型企业的规模型扩张贷

款不予审批；加大对磷钾肥项目的授信额度比重，适当缩减氮肥授信比重。 



目  录

第一部分  2007年行业运行分析及预测	1

第一章 2007年行业供需分析及预测	2

第一节 2007年行业需求分析及预测	2

一、需求总量及速率分析	2

二、需求结构变化和2006年需求特点分析	3

三、2007-2010年需求预测	4

第二节 2007年行业供给分析及预测	5

一、供给总量及速率分析	5

二、供给结构变化和2006年供给特点分析	6

三、主要企业生产情况分析	7

四、2007-2010年供给预测	8

（一）在建及拟建项目分析	8

（二）2007-2010年供给预测	9

第三节 2007年行业进出口分析及预测	11

一、进口分析	11

（一）进口量和金额对比分析	11

（二）2006年进口特点分析	12

（三）2007年进口预测	12

二、出口分析	13

（一）出口量和金额对比分析	13

（二）2006年出口特点分析	14

（三）2007年出口预测	14

第四节 2007年供需平衡及价格分析	16

一、供需平衡分析及预测	16

（一）供需平衡分析	16

（二）供需平衡预测	17

二、价格变化分析及预测	18

第二章 2007年行业市场竞争分析及预测	20

第一节 行业竞争特点分析及预测	20

一、行业发展阶段评价	20

二、行业技术水平评价	21

三、行业垄断性分析	22

（一）企业数量集中度	22

（二）总资产集中度分析	23

四、行业进入退出壁垒分析	23

第二节 行业竞争结构分析及预测	25

一、供应商分析及预测	25

二、购买者分析及预测	25

三、替代品分析及预测	26

四、潜在竞争者分析及预测	27

五、产业内竞争者分析及预测	27

第三节 行业企业资产重组分析及预测	28

第四节 行业市场竞争综合评价	30

第三章 行业投资与效益分析	31

第一节 行业在国民经济中的地位	31

第二节 行业投资状况分析及预测	33

一、行业投资总体状况分析	33

二、行业投资资金来源分析	33

三、投资企业性质结构分析	34

四、行业投资建设项目分析	35

五、"十一五"投资资金需求分析	35

第三节 2007年行业效益分析及预测	36

一、效益影响因素分析及预测	36

（一）成本结构分析及预测	36

（二）上游行业影响分析及预测	37

（三）下游行业影响分析及预测	38

二、行业总体经济运行分析	39

（一）销售收入及资产变化分析及预测	39

（二）利润总额变化分析及预测	40

三、行业运行效益分析	41

四、2007年行业效益预测	44

第四章 2007年行业环境特征评价	45

第一节 经济环境特征评价	45

一、经济周期与行业发展关系	45

二、经济发展对行业影响分析及预测	46

第二节 政策环境特征评价	47

一、宏观政策影响分析评价	47

二、财政货币政策影响分析评价	47

三、产业政策影响分析评价	47

四、其他因素及影响分析评价	48

第三节 国际市场影响分析及预测	50

第二部分 行业细分分析及预测	51

第五章 细分子行业分析	52

第一节 细分行业对比分析	52

一、细分行业供需对比分析	52

二、细分行业经济运行对比分析	52

第二节 氮肥行业发展状况分析及预测	54

一、行业发展影响因素分析	54

二、供需市场分析及预测	55

三、行业经济运行分析及预测	57

四、行业发展趋势分析及预测	57

第三节 磷肥行业发展状况分析及预测	59

一、行业发展影响因素分析	59

二、供需市场分析及预测	61

（一）磷肥供给增速趋缓	61

（二）需求疲软，价格下滑	61

（三）进出口影响市场价格	62

（四）拟建产能对市场供需的影响	62

三、行业经济运行分析及预测	63

四、行业发展趋势分析及预测	66

第四节 钾肥行业发展状况分析及预测	68

一、行业发展影响因素分析	68

二、供需市场分析及预测	68

三、行业经济运行分析及预测	69

四、行业发展趋势分析及预测	70

第六章 细分地区分析	72

第一节 行业区域分布总体分析及预测	72

一、行业区域分布特点分析及预测	72

二、行业经济区域分布分析及预测	76

三、近年来行业区域发展趋势特点分析及预测	77

第二节 山东行业发展分析及预测	79

一、区域在行业中的地位及变化	79

二、区域投资与行业对比分析	79

三、区域重点企业结构分析	79

四、区域行业经济运行状况分析	80

五、区域发展预测	81

第三节 河南行业发展分析及预测	84

一、区域在行业中的地位及变化	84

二、区域投资与行业对比分析	84

三、区域重点企业结构分析	84

四、区域行业经济运行状况分析	85

五、区域发展预测	85

第四节 河北行业发展分析及预测	86

一、区域在行业中的地位及变化	86

二、区域投资与行业对比分析	86

三、区域重点企业结构分析	86

四、区域行业经济运行状况分析	86

五、区域发展预测	89

第五节 四川行业发展分析及预测	90

一、区域在行业中的地位及变化	90

二、区域投资与行业对比分析	90

三、区域重点企业结构分析	90

四、区域行业经济运行状况分析	91

五、区域发展预测	91

第六节 湖北行业发展分析及预测	92

一、区域在行业中的地位及变化	92

二、区域投资与行业对比分析	92

三、区域重点企业结构分析	92

四、区域行业经济运行状况分析	93

五、区域发展预测	93

第三部分 企业分析	94

第七章 企业综合分析	95

第一节 重点企业盈利能力分析	95

第二节   重点企业偿债能力分析	96

第三节 重点企业发展能力分析	97

第四节   重点企业经营能力分析	98

第八章 典型企业分析	100

第一节  陕西兴化化学股份有限公司分析	100

一、企业行业地位分析	100

二、公司基本评价	100

三、公司技术装备水平	101

（一）生产工艺的先进性	101

（二）设备的先进性	102

（三）产品的研发能力	102

四、企业经营状况分析	102

（一）运营状况分析	103

（二）盈利状况分析	103

（三）偿债状况分析	105

（四）发展状况分析	106

五、公司发展规划及发展前景预测	107

六、2006年重大发展事项及启示	108

第二节 山东鲁西化工集团有限公司分析	109

一、企业行业地位分析	109

二、公司基本评价	109

三、公司技术装备水平	110

（一）生产工艺的先进性	110

（二）设备的先进性	110

（三）产品的研发能力	111

四、企业经营状况分析	112

（一）运营状况分析	112

（二）盈利状况分析	113

（三）偿债状况分析	114

（四）发展状况分析	114

五、公司发展规划及发展前景预测	116

六、2006年重大发展事项及启示	116

第三节 青海盐湖钾肥股份有限公司分析	118

一、企业行业地位分析	118

二、公司基本评价	118

三、公司技术装备水平	119

四、企业经营状况分析	119

（一）运营状况分析	119

（二）盈利状况分析	120

（三）偿债状况分析	120

（四）发展状况分析	120

五、公司发展规划及发展前景预测	120

六、2006年重大发展事项及启示	121

第四部分 行业风险提示及信贷投向建议	122

第九章 2007年授信风险提示及总结	123

第一节 内部风险分析	123

一、投资控制风险	123

二、筹资控制风险	123

三、经营管理风险	124

第二节 外部风险分析	125

一、市场风险	125

二、行业风险	126

三、政策性风险	126

四、国际风险	127

四、其他风险	127

第十章 2007年信贷建议	128

第一节 2006年行业总体特点及总量控制建议	128

一、2006年行业总体发展特点与授信额度建议	128

二、2006年行业资金需求特点授信期限建议	128

三、2006年行业竞争特点及客户结构授信建议	128

第二节 2006年细分子行业（产品）特点总结及授信建议	130

一、细分子行业（产品）对比分析总结	130

二、细分子行业（产品）产品授信建议	130

第三节 2006年地区发展特点及授信建议	131

一、区域对比及发展特点总结	131

二、区域市场授信建议	132

第四节 2006年所有制发展特点及授信建议	133

一、所有制对比及发展特点总结	133

二、所有制类型授信建议	135

第五节 2006年规模发展特点及授信建议	136

一、企业分规模对比及发展特点总结	136

二、规模类型授信建议	136

第六节 2006年企业发展特点及授信建议	137

一、企业发展特点总结	137

二、企业授信建议	137

 

附  表

表1	1990-2006化肥施用量及增速	2

表2	2006年各类化肥采购及销售情况	3

表3	1996-2006年化肥产量及增速	6

表4	2006年全年各类化肥产量及累计增长率	7

表5	2006年产成品库存前20位化肥企业情况	7

表6	2006年部分化肥相关行业拟在建项目情况	9

表7	2006年化肥进口统计	11

表8	2006年化肥出口统计	14

表9	1996--2006年化肥施用量情况	16

表10	1999-2006年化肥业工业总产值及产销量增速	21

表11	2003-2006年化肥行业平均劳动生产率	21

表12	2006年全国各类企业数	22

表13	2006年全国各类企业数及对应资产量	23

表14	2003--2006年化肥行业单个企业平均固定资产净值	23

表15	2006年化肥行业两起重组案例	28

表16	1996-2006化肥工业总产值及占GDP比重	31

表17	2006年全国共有化肥企业按投资性质分类	34

表18	2003-2006化肥行业资产、收入增长情况	39

表19	2003--2006年化肥行业利润增长情况及利润率情况	40

表20	2003-2006年化肥行业运行效益	41

表21	化肥行业增速与弹性系数	45

表22	2004/2005-2007/2008年全球化肥消费量	50

表23	2006年化肥细分行业经济运行指标对比	52

表24	全国氮肥行业2003-2006年经济运行状况	57

表25	全国磷肥行业2003-2006年经济运行状况	66

表26	全国钾肥行业2003-2006年经济运行状况	70

表27	2003-2006年全国各地区化肥累计产量	75

表28	2003-2006年全国各地区化肥产量累计增长率	76

表29	2006年山东省各项化肥指标在全国中的地位	79

表30	2006年山东省各类化肥企业个数	79

表31	山东省化肥行业2003-2006年经济运行指标	81

表32	2006年河南省各项化肥指标在全国中的地位	84

表33	2006年河南省各类化肥企业个数	84

表34	河南省化肥行业2003-2006年经济运行指标	85

表35	2006年河北省各项化肥指标在全国中的地位	86

表36	2006年河北省各类化肥企业个数	86

表37	份河北省石化主要产品产量	87

表38	河北2006年石油化学工业主要子行业利润增长表	87

表39	河北省化肥行业2003-2006年经济运行指标	89

表40	四川省各项化肥指标在全国中的地位	90

表41	四川省各类化肥企业个数	90

表42	四川省化肥行业2003-2006年经济运行指标	91

表43	湖北省各项化肥指标在全国中的地位	92

表44	湖北省各类化肥企业个数	92

表45	湖北省化肥行业2003-2006年经济运行指标	93

表46	2006年销售收入前20位企业财务指标	95

表47	2006年销售收入前20位企业偿债能力指标	96

表48	2006年销售收入前20位企业盈利能力指标	97

表49	2006年销售收入前20位企业经营能力指标	98

表50	2006年销售收入前20位企业各项费用指标	99

表51	公司产品工艺技术情况	102

表52	2004～2006年陕西兴化化学股份有限公司经济运行状况	102

表53	2006年陕西兴化化学股份有限公司经济运行状况	103

表54	2006年陕西兴化化学股份有限公司经济运行状况	103

表55	陕西兴化公司2003～2006年会计数据及变化情况	103

表56	2006年陕西兴化化学股份有限公司经济运行状况	105

表57	2006年1-8月陕西兴化化学股份有限公司经济运行状况	106

表58	全国主要化肥企业（折纯）产量排名	109

表59	2004～2006年山东阳谷县鲁西化工总厂经济运行状况	112

表60	2006年山东聊城鲁西化工集团第二化肥厂经济运行状况	112

表61	2006年山东聊城鲁西化工第五化肥厂经济运行状况	112

表62	2006年全国化肥企业经济运行指标	113

表63	2006年山东聊城鲁西化工集团第二化肥厂经济运行状况	113

表64	2006年山东聊城鲁西化工第五化肥厂经济运行状况	113

表65	2006年全国化肥企业经济运行指标	113

表66	2006年山东聊城鲁西化工集团第二化肥厂经济运行状况	114

表67	2006年山东聊城鲁西化工第五化肥厂经济运行状况	114

表68	2006年全国化肥企业经济运行指标	114

表69	2006年山东聊城鲁西化工第二化肥厂经济运行状况	114

表70	2006年山东聊城鲁西化工第五化肥厂经济运行状况	114

表71	2006年全国化肥企业经济运行指标	115

表72	2004～2006年山东聊城鲁西化工集团第二化肥厂经济运行状况	115

表73	2004～2006年山东聊城鲁西化工第五化肥厂经济运行状况	115

表74	2004-2006年青海盐湖工业集团有限公司运营能力状况	119

表75	2004-2006年青海盐湖工业集团有限公司盈利能力状况	120

表76	2004-2006年青海盐湖工业集团有限公司经济偿债能力状况	120

表77	2004-2006年青海盐湖工业集团有限公司发展能力状况	120

表78	2006年化肥行业部分企业偿债能力指标	123

表79	十年来化肥行业扩张系数	125

表80	2006年氮磷钾肥企业亏损情况表	130

表81	2006年全国各地区化肥行业销售情况和资金利用率	131

表82	2006年按规模亏损情况	136

表83	2005年化肥国家免检产品	137

表84	化肥行业获得"中国名牌产品"称号名单	140