这是大商所能源化工品种上市以来的集中调研，华北调研的第一站，主要由大商所领队，华北14个期货公司人员参加，主要进行产业链调研，同时又能接触行业协会，本人受益颇深，以下是调研的相关情况：

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　　中国氯碱网张培超《2009年中国氯碱行业市场回顾及2010年展望》讲座：行业近年来显现出许多特点：产能大幅增长，生产重心向中西部转移，电石法PVC和离子膜法烧碱比例日益提升，市场的国际化趋势导致贸易摩擦增多等。同时行业内的资源重组也在加快步伐，国家的宏观政策调整，安全、环保、技术进步等众多因素使得中国氯碱行业在关键整合时期面临更多的机遇与挑战。2009年烧碱产能主要集中在亚洲，亚洲集中在中国（2793万吨），全球烧碱产能为7813万吨，中国占35.75%；2009年全球PVC产能4912万吨，中国1781万吨，占全球36.26%。2009年中国氯碱行业主要产品市场运行状况，据中国氯碱工业协会对行业内70家重点企业的统计数据显示，2009年70家重点企业亏损额在11亿元以上，而2008年同期行业利润额则达到21.5亿元；同时，70家企业中，有32家企业处于亏损水平，亏损面达到45.7%，而2008年同期亏损企业仅为12家。不仅如此，2009年前三季度国内主要氯碱及相关上市公司财报显示，虽然多数企业亏损额在前三季度呈现逐渐缩减的态势，但仍面临着不同程度的扭亏压力。2009年中国聚氯乙烯产量为915.5万吨，累计同比增长11%，2009年我国停产超过3个月的聚氯乙烯生产企业共有25家，产能总计173.5万吨，占2009年国内总产能近1成。整体来看，2009年国内聚氯乙烯市场需求在国家经济刺激政策的作用下正在逐渐恢复，但由于供应能力仍然偏大，价格虽然有所恢复，但企业盈利状况并未明显好转。 2009年中国烧碱产量为1891万吨，同比增加8.6%。2008-2009年，在国际原油价格剧烈起伏的大背景下，受成本因素推动，进口聚氯乙烯数量的猛增成为了2009年中国聚氯乙烯对外贸易市场当中最引人注目的变化。同PVC纯粉进口量大幅增长的状况相对，2009年全年我国PVC纯粉出口量同比明显减少，上半年PVC纯粉月均出口量均不足万吨水平，下半年开始进出口局势虽有好转，但产品出口量仍较为有限。全年PVC纯粉出口量仅为23.61万吨，为2006年以来的最低值。2009年国内电石行业生产情况有所恢复，但整体开工情况仍然欠佳，下半年下游聚氯乙烯行业秩序逐渐恢复，国内电石行业运行状况也得以好转，2009年国内电石产量实现了全年同比正增长。2009年中国电石价格整体走势同往年相比有所差异，往年国内市场呈现出的较明显的季节性波动特征在今年并不明显；同时，随着第二季度金融危机对国内经济的影响逐渐弱化，国内电石企业开工率略有恢复。在产业政策的引导下，电石产能逐渐向内蒙古、宁夏、陕西、新疆、甘肃等资源丰富、能源供应充足、环境容量相对较大的地区集中， 未来中国电石计划扩能地域也以中西部地区为主。从主要相关塑料制品产量情况来看，国内聚氯乙烯产品下游消费市场运行稳定，表观消费稳步增长。但由于进口PVC数量增加较多，国产货源所占表观消费的份额并无明显增加。需求市场恢复也是支撑国内聚氯乙烯市场价格恢复性上涨的主要因素，国内外经济状况的好转也在一定程度上拉动了PVC下游消费。烧碱下游，氧化铝和造纸这两个对国内烧碱需求和价格影响最大的行业上半年的产量均呈现显著的负增长，下半年虽出现一定程度的好转，但总体需求保持低位徘徊，这也是造成今年国内烧碱市场表现低迷的主要原因之一。PVC在今后3年仍有超过1200万吨的产能将建成（含糊树脂），未来PVC （含糊树脂）扩产省份分布，中西部仍为重点。烧碱在今后3年有超过1400万吨的产能将建成，未来烧碱扩产省份分布，山东、江苏与中西部仍为重点。2010年中国氯碱行业发展形势预期，产业规模将进一步扩大。中国氯碱网统计数据显示，2010年中国国内计划新增悬浮法聚氯乙烯装置能力444万吨，其中电石法装置能力374万吨，乙烯法装置能力70万吨；计划新增聚氯乙烯糊树脂装置能力14.5万吨。2010年中国国内计划新增烧碱装置能力597.5万吨，其中离子膜法装置能力新增633万吨，隔膜法烧碱装置能力净减少35.5万吨。上述统计的2010年新建项目数量虽然庞大，但结合目前国内外市场现状和近年来对规划项目实际投产的统计经验，上述规划项目中预计将有40%-50%能如期投产，其余项目的进程则极可能有推迟或出现不同程度的变化。产量预期：有机构预期，2010年中国发电量将在2009年基础上增长9%左右，机械、建材、轻工、纺织等氯碱行业相关配套的主要产业产量等主要经济指标的预期增长速度均将达到10%-20%。特别是2010年我国建材行业整体增长速度预计将达到20%左右，而汽车产量更是有可能突破1500万辆。以上数据显示，未来的2010年，国内氯碱行业从需求层面有望得到来自相关产业的有力支撑，主要产品产量增长幅度有望实现10%甚至更快的增长。行业发展面临的新趋势，2009年12月召开的中央经济工作会议上确认了我国2010的经济发展基调，在保持宏观政策的连续性和稳定性的同时，更加注重推动经济发展方式转变和经济结构调整。对于我国氯碱行业而言，伴随着国民经济的逐步恢复，国内氯碱行业整体景气程度相比2008年末已有所好转。但整体来看，行业存在的主要产品产能结构性过剩、产业集中度不高、企业产品结构单一等内生性的根本问题并没有得到明显的改善，这也将成为未来几年内行业发展过程中难以回避的主要问题。分析认为，影响2010年中国氯碱行业的因素主要有以下几个方面：在宏观经济走势尚未完全明朗的2010年，中国氯碱行业企业的发展除了关注外部因素的变化之外，能否抓住机遇，解决好过去几年来行业高速发展过程中积累的内部问题，对于中国氯碱行业未来几年的发展有着极为重要的战略意义。

　　天津塑料工业协会郑天禄发表对我国塑料行业的看法：我是天津市塑料行业协会的，我从事塑料行业几十年，对中国塑料界情况较为了解，而且大商所上LLDPE这个品种时曾和我接触过，在这里介绍一下我国2009年塑料行业的情况，我们行业协会主要关注的是塑料加工制品，与氯碱行业上游企业有一定的联系，但不是太密切，我们关注的是下游使用树脂的厂家和企业。2009年我国生产塑料制品4479.28万吨，生产塑料薄膜690.43万吨，生产农用薄膜119.34万吨，塑料薄膜中就包括期货上市的LLDPE，生产管材580.37万吨，其中PVC管材380万吨，生产塑料型材400万吨，PVC人造革生产50万吨，其他PVC日用制品包括灯箱广告膜、玩具等生产94万吨。据国家统计局统计，去年我国规模以上塑料制品生产企业有19369个，完成工业产值9873.02亿元，出口交货值1608.26亿元，比2008年减少6.67%，塑料从业人员200多万。这些数据表明2009年整个行业的增长率要低于2008年的增长率。塑料每年的增长率都在15%以上，有18%甚至20%，去年真正的增长不到10%，也就是说塑料制品业增长放缓了，放缓的原因是去年的金融危机，而且LLDPE和PVC还有不同。影响最大的是PVC，2007年PVC制品产能上的最多，2007年PVC制品产量达到1000多万吨，但和氯碱统计可能只有900多万吨，因为这里还包括进出口的量，我们国家目前还进口很大量的PVC，是因为很多专用的PVC我国还无法生产，比如医用PVC。2008年我国PVC制品的销售还比较平稳达到900多万吨，2009年PVC的销售就不是很乐观，广东地区是我国PVC消费大省，主要生产出口用家具、型材、管材。去年广东省出口遭受打击很大，去年广东最大一个10万吨生产片材的生产商停产了，还有玩具膜，受到的冲击也较大。型材与管材也受到一定冲击。由于欧美国家对型材的个性化要求提高了，对我国的型材质量也提出了更高的要求，因此去年我国出口型材的生产厂商经历了一个调整的过程。管材出口去年比较平稳。这两个产品出口去年下半年出现转机。型材去年出口量下降不少，管材相对比较平稳。据国家统计局统计，去年出口pvc制品900万吨。全国塑料制品分布，广东省1052.3万吨，同比下降0.5%，浙江省811.5万吨，山东省发展很快，成为全国农膜生产基地，产成品438.54万吨，同比上升12.37%，江苏省400万吨，辽宁省200万吨，这几个省的产量占了全国总产量的66.5%，另外，河北150万吨，天津也增长很快，120万吨。去年出口额297.4亿美元，下降6.37%，据海关统计，其中，管材出口28.6万吨，型材3100万吨，但是海关统计数据不准，人造革出口36.5万吨，建筑塑料107万吨。国内管材的加工能力600多万吨，管材比较好生产，天津生产管材比较多，产能1万的企业100多家，20多家10万吨的企业， PVC管材1万吨其他的加起来10万吨，管材和型材的企业比较多，为什么大的管材在萎缩呢？有些替代膜生产出来，单价比较低。国家统计管材大家都报的400万吨，好多企业搞生产产能都是多报，开工率其实很低，多数为30%左右，现在型材厂上来太多太滥。国家统一不到的次型材，非标的型材，没有按照国家标准来生产，例如天津一家一年产能1万多吨，大街小巷里挨着，门口还有排队拿货的，型材在北方地区小规模的企业比较多。农膜119万吨，其中70%做大棚膜，25%左右做地膜。总体来看，去年LLDPE需求还是比较平稳的，略有向上波动，PVC是向下的。这说明PVC产量非常大，仅仅电石法就有1000万吨。虽然LLDPE价格相对平稳，09年也有许多新增装置，象天津的30万吨LLDPE、福建联合的40万吨LLDPE、独山子的60万吨全密，另外抚顺也将上新装置。2009年LLDPE需求相对集中，比如说农膜就是集中在几个月。再者，石化的生产安排也会对市场有影响。PVC方面，还是面临产能过剩的问题。虽然需求比较大，但是过剩的产能也限制了价格的上涨。