10月15日，由中国农药工业协会主办的“第十二届市场采购与服务国际论坛（仁信论坛）”在第十七届全国农药交流会期间召开。在论坛上，一帆生物科技集团有限公司市场总监贾俊超对近3年全球销售额过亿重点品种进行评析。

　　据统计，2016年全球农用和非农用农药市场是610亿美元，同比下降2.4%（剔除汇率增长0.52%）。其中，除草剂占比是43%，杀虫剂、杀菌剂占比各是27%。从全球市场来看，2016年过亿的农药单品有很多，其中，销售额大于3亿美元的有43个。

表1 2016年过3亿美元的除草剂及其全球销售额(亿美元)

序号

有效成分

销售额

1

草甘膦

56.62

2

百草枯

11.80

3

2,4-滴

8.31

4

莠去津

6.90

5

精异丙甲草胺

6.26

6

草铵膦

5.02

7

硝磺草酮

4.89

8

唑啉草酯

4.69

9

二甲戊灵

4.34

10

乙草胺

4.31

11

烯草酮

3.31

12

五氟磺草胺

3.23

13

烟嘧磺隆

3.11

14

甲氧咪草烟

3.09

15

麦草畏

2.93

表1中，麦草畏虽然没到3亿美元，但它是一个重点关注品种，同时和其他除草剂有一定的交互关系。

表2 2016年过3亿美元的杀菌剂及其全球销售额(亿美元)

序号

有效成分

销售额

1

嘧菌酯

11.65

2

丙硫菌唑

10.73

3

代森锰锌

9.21

4

戊唑醇

8.32

5

吡唑醚菌酯

7.50

6

铜制剂

6.14

7

肟菌酯

5.49

8

环丙唑醇

4.91

9

丙环唑

4.69

10

苯醚甲环唑

4.38

11

氟环唑

4.25

12

百菌清

3.33

13

氟唑菌酰胺

3.32

14

啶酰菌胺

3.07

表3 2016年过3亿美元的杀虫剂及其全球销售额(亿美元)

序号

有效成分

销售额

1

氯虫苯甲酰胺

14.81

2

噻虫嗪

11.97

3

吡虫啉

9.56

4

毒死蜱

6.86

5

高效氯氟氰菊酯

6.22

6

阿维菌素

6.04

7

氟虫腈

5.61

8

乙酰甲胺磷

4.28

9

甲氨基阿维菌素苯甲酸盐

4.13

10

氟苯虫酰胺

4.09

11

孟氏隐唇瓢虫

3.84

12

噻虫胺

3.84

13

联苯菊酯

3.39

14

氯氰菊酯

3.20

15

多杀霉素

3.12

1 除草剂

1.1 草甘膦

2016年草甘膦折百用量约为71万吨，全球市场约56.61亿美元。近3年的用量下降了1.3%，金额下降了8.65%。

表4 草甘膦全球主要品牌制剂供应商(估计)

公司

2016年销售额(亿美元估计)

占比(%)

孟山都

28

49.5

先正达

4

7

纽发姆

4

7

Albaugh

3.5

6

陶氏益农

3.3

5.8

安道麦

2.5

4.4

合计

45.3

80

表5 草甘膦全球前10大使用国

国家

2016年折百用量(万吨)

3年趋势(%)

巴西

15

+8.3

美国

12

-7.0

阿根廷

10

+4.3

中国

7

-13.7

泰国

2.6

+25.8

澳大利亚

2.4

-2.7

印度

1.7

+7.7

加拿大

1.5

-5.2

乌拉圭

1.3

+4.7

巴拉圭

1

-9.6

合计

54

76%(占比)

1.2 百草枯

2016年百草枯折百用量约为7.5万吨，全球市场约13.11亿美元。近3年的用量增长了2.92%，金额下降了2.64%。

表6 百草枯全球前10大使用国

国家

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

中国

11,510

-30.3

美国

10,270

-12.0

泰国

8,995

+29.5

巴西

5,973

+28.2

印度尼西亚

5,372

+8.8

印度

4,338

+9.8

澳大利亚

2,789

+4.3

危地马拉

2,238

+85.4

马来西亚

2,096

+43.2

墨西哥

1,842

+2.5

合计

55,423

74%(占比）

表7 百草枯主要应用作物及用量

作物

2016折百用量(吨)

3年趋势(%)

其他/非农

23,185

+13.8

果蔬

16,936

-2.1

大豆

7,612

+17.5

玉米

7,096

-17.5

水稻

4,653

+2.8

谷物

3,747

-14.5

马铃薯

3,397

-5.6

甘蔗

3,234

+30.6

棉花

1,240

-11.1

油菜

1,227

-22.3

总计

74,959

+2.9

1.3 2,4-滴

2016年2,4-滴折百用量大概是12万吨，全球市场约8.31亿美元。近3年的用量增长了2.49%，金额下降了3.78%。

表8 2,4-滴全球前10大使用国

国家

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

美国

19,280

+22.5

巴西

17,437

+12.6

阿根廷

9,913

+3.6

印度

9,767

+82.2

中国

8,609

-31.8

澳大利亚

5,334

-5.8

俄罗斯

4,010

+4.8

墨西哥

3,761

-3.7

哈萨克斯坦

3,491

+7.7

哥伦比亚

3,182

-6.4

合计

84,787

71%(占比)

表9 2,4-滴主要应用作物及用量

作物

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

玉米

70,289

+3.8

甘蔗

5,972

+0.3

谷物

5,750

-8.7

大豆

3,743

+7.3

其他/非农

3,394

+70.6

油菜

3,068

+33.0

果蔬

1,944

+6.9

向日葵

169

+10.3

总计

94,582

+4.7

1.4 莠去津

2016年莠去津折百用量大概是9.5万吨，全球市场约6.9亿美元。近三年的用量增长了4.69%，金额增长了8.04%。

表10 莠去津全球前10大使用国

国家

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

美国

27,386

+17.4

中国

20,346

+5.9

巴西

16,625

+2.7

阿根廷

9,356

-10.7

澳大利亚

3,641

+25.5

泰国

2,822

-4.0

墨西哥

1,871

-13.2

印度

1,703

-10.5

委内瑞拉

1,669

-13.4

巴拉圭

1,249

+38.8

合计

86,668

92%(占比)

表11 莠去津主要应用作物及用量

作物

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

玉米

70,289

+3.8

甘蔗

5,972

+0.3

谷物

5,750

-8.7

大豆

3,743

+7.3

其他/非农

3,394

+70.6

油菜

3,068

+33.0

果蔬

1,944

+6.9

向日葵

169

+10.3

总计

94,582

+4.7

1.5 草铵膦

2016年草铵膦折百用量大概是1.2万吨，全球市场约5.02亿美元。近3年的用量增长了8.34%，金额下降了1.55%。

表12 草铵膦全球前10大使用国

国家

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

加拿大

4,618

+0.5

美国

1,842

+3.8

中国

1,466

+63.8

巴西

551

-17.0

韩国

459

-1.8

日本

327

-3.0

马来西亚

297

+1.6

印度尼西亚

211

+1.2

乌拉圭

200

大幅度

西班牙

122

-0.3

合计

10,117

84%(占比)

表13 草铵膦主要应用作物及用量

作物

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

油菜

4,715

+1.6

果园

2,887

+14.0

其他/非农

1,459

+16.5

大豆

1,242

+31.7

棉花

760

-8.9

玉米

351

+18.2

总计

12,099

+8.3

1.6 硝磺草酮

2016年硝磺草酮折百用量大概是5,500吨，全球市场约4.89亿美元。近3年的用量增长了4.00%，金额下降了17.73%。

表14 硝磺草酮全球前10大使用国

国家

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

美国

3,500

+1.6

中国

750

+64.3

巴西(甘蔗)

250

+7.4

德国

186

+31.5

法国

147

+2.7

南非

137

-14.8

意大利

51

+3.1

俄罗斯

51

+19.1

匈牙利

41

-4.8

波兰

41

+3.7

合计

5,153

94%(占比)

1.7 唑啉草酯

2016年唑啉草酯折百用量大概是917吨，全球市场约4.69亿美元。近3年的用量增长了5.30%，金额下降了3.65%。

表15 唑啉草酯全球前10大使用国

国家

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

加拿大

250

+0.1

美国

170

-9.7

印度

72

法国

69

+35.8

土耳其

51

+14.9

俄罗斯

27

+24.5

巴基斯坦

24

德国

20

-48.5

意大利

14

-36.8

阿根廷

14

-8.6

合计

589

64%(占比)

1.8 乙草胺

2016年乙草胺折百用量大概是5.5万吨，全球市场约4.31亿美元。近3年的用量下降了2.71%，金额下降了5.81%。

表16 乙草胺全球前10大使用国

国家

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

中国

20,033

-8.4

美国

18,924

+7.1

乌克兰

5,278

-3.9

阿根廷

3,447

+18.9

南非

1,368

-12.6

泰国

1,311

+87.0

墨西哥

507

+12.2

巴基斯坦

416

-12.0

乌拉圭

338

-0.1

越南

316

-2.7

合计

51,939

95%(占比)

表17 乙草胺主要应用作物及用量

作物

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

玉米

35,066

-3.6

大豆

6,502

+15.0

向日葵

4,677

-8.8

果蔬

2,426

+6.6

棉花

1,374

-10.8

水稻

1,219

-26.6

油菜

1,135

-14.2

其他/非农

1,005

+17.8

甘蔗

660

+9.2

总计

54,957

-2.7

2 杀菌剂

2.1 嘧菌酯

2016年嘧菌酯折百用量大概是8,829吨，全球市场约11.65亿美元。近3年的用量增长了8.14%，金额下降了0.42%。

表18 嘧菌酯全球前10大使用国

国家

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

巴西

2,844

+7.2

美国

1,770

+4.6

中国

600

+13.0

巴拉圭

418

+8.1

阿根廷

414

+1.2

法国

239

-15.7

越南

215

乌拉圭

192

+51.7

德国

169

+5.7

乌克兰

157

+50.0

合计

7,018

79.5%(占比)

表19 嘧菌酯主要应用作物及用量

作物

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

大豆

2,718

+6.9

其他/非农

1,431

+3.3

谷物

1,266

+10.6

果蔬

1,094

-0.5

水稻

924

+37.5

玉米

655

+16.0

油菜

222

-0.5

马铃薯

151

-0.3

总计

8,829

+8.1

2.2 丙硫菌唑

2016年丙硫菌唑折百用量大概是5,827吨，全球市场约10.73亿美元。近3年的用量增长了14.99%，金额下降了0.16%。

表20 丙硫菌唑全球前10大使用国

国家(主要作物)

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

巴西(大豆)

2,358

+37.1

德国(谷物)

563

-7.7

法国(谷物)

501

-1.9

加拿大(谷物、油菜)

450

+0.8

英国(谷物)

432

-0.8

美国(谷物)

161

+44.3

乌克兰(谷物)

102

+42.2

土耳其(谷物)

87

+39.1

波兰(谷物、油菜)

86

+10.8

俄罗斯(谷物)

73

+56.1

合计

4,811

83%(占比)

2.3 代森锰锌

2016年代森锰锌折百用量大概是13.8万吨，全球市场约9.21亿美元。近3年的用量增长了8.18%，金额增长了4.09%。

表21 代森锰锌全球前10大使用国

国家

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

中国

18,964

-7.9

印度

16,358

+22.3

巴西

8,985

+28.6

哥伦比亚

5,436

+10.5

哥斯达黎加

3,837

+34.3

南非

3,520

+19.3

泰国

2,713

+41.2

印度尼西亚

2,665

+0.1

意大利

2,647

-2.5

美国

2,623

-14.3

合计

70,359

51%(占比)

表22 代森锰锌主要应用作物

作物

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

其他果蔬

46,791

+1.9

其他/非农

31,673

+18.1

马铃薯

21,386

+0.5

水稻

11,799

+21.3

葡萄

8,533

-0.6

仁果

7,230

-3.6

大豆

4,422

+161.3

玉米

2,134

+35.2

谷物

1,134

+5.2

甘蔗

1,080

+410.9

棉花

754

+12.9

总计

137,671

+8.2

2.4 吡唑醚菌酯

2016年吡唑醚菌酯折百用量大概是5,987吨，全球市场约7.90亿美元。近3年的用量增长了7.19%，金额减少了12.96%。

表23 吡唑醚菌酯全球前10大使用国

国家(主要作物)

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

巴西(大豆、玉米、谷物)

2,353

+6.6

美国(玉米、大豆)

890

-0.3

中国(果蔬、水稻)

300

+27.0

阿根廷

281

+3.6

加拿大(谷物、油菜)

184

+7.2

法国

136

+22.0

德国

122

+19.5

俄罗斯

114

+76.8

乌拉圭

84

+29.7

英国

71

-1.0

合计

4,811

83%(占比)

2.5 戊唑醇

2016年戊唑醇折百用量大概是1.2万吨，全球市场约8.32亿美元。近3年的用量增长了7.28%，金额增长了1.92%。

表24 戊唑醇全球前10大使用国

国家

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

中国

1,921

-4.5

巴西

1,528

+11.4

俄罗斯

875

+30.2

德国

739

+0.7

法国

532

+22.1

乌克兰

465

+13.6

波兰

401

+2.4

英国

373

-1.0

美国

362

+20.2

罗马尼亚

331

+10.5

合计

7,527

63%(占比)

表25 戊唑醇主要应用作物及用量

作物

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

谷物

5,234

+8.9

果蔬

2,012

-1.4

油菜

1,082

+3.5

水稻

1,026

+10.9

大豆

849

+15.9

玉米

832

+10.2

其他/非农

701

+10.0

总计

11,860

+7.3

2.6 百菌清

2016年百菌清折百用量大概是2.85万吨，全球市场约3.33亿美元。近3年的用量增长了6.86%，金额减少了5.41%。

表26 百菌清全球前10大使用国

国家

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

美国

6,872

-3.0

菲律宾

3,526

+82.4

英国

2,151

+9.4

中国

2,061

-1.1

法国

1,681

-18.7

巴西

1,136

+1.0

德国

902

+21.7

危地马拉

862

+40.8

哥伦比亚

833

+2.7

厄瓜多尔

604

0.0

合计

20,627

73%(占比)

表27 百菌清主要应用作物及用量

作物

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

果蔬

13,217

+7.9

谷物

6,027

+8.2

其他/非农

3,335

+11.2

马铃薯

2,307

-14.9

水稻

742

+30.4

玉米

269

+238.9

甘蔗

164

总计

28,359

+6.9

3 杀虫剂

3.1 氯虫苯甲酰胺

2016年氯虫苯甲酰胺折百用量大概是2,021吨，全球市场约14.81亿美元。近3年的用量增长了6.46%，金额增长了1.47%。

表28 氯虫苯甲酰胺全球前10大使用国

国家

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

巴西

564

-0.1

印度

358

+2.7

中国

162

-39.0

日本

106

-4.7

美国

79

+7.2

阿根廷

66

-1.1

台湾

23

-0.6

意大利

20

+1.6

澳大利亚

18

+5.8

菲律宾

17

+55.3

合计

1,414

67%(占比)

表29 氯虫苯甲酰胺主要应用作物及用量

作物

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

水稻

523

+11.7

大豆

460

-1.7

果蔬

497

+2.7

其他/非农

371

+13.3

玉米

113

+30.3

甘蔗

74

+16.5

总计

2,121

+6.5

3.2 噻虫嗪

2016年噻虫嗪折百用量大概是4,694吨，全球市场约11.97亿美元。近3年的用量下降了2.91%，金额下降了10.09%。

表30 噻虫嗪全球前10大使用国

国家

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

巴西

1,982

+4.4

美国

555

+2.8

中国

436

-11.4

印度

230

+12.5

乌拉圭

224

+13.1

加拿大

183

+1.4

俄罗斯

152

+0.8

阿根廷

143

-49.8

巴拉圭

74

+28.0

乌克兰

53

-5.1

合计

4,032

85%(占比)

表31 噻虫嗪主要应用作物及用量

作物

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

大豆

1,190

+10.9

玉米

810

-17.0

其他/非农

606

-8.9

谷物

570

+4.5

甘蔗

456

+1.9

果蔬

296

-0.6

水稻

257

-15.1

棉花

242

+3.6

马铃薯

158

-1.4

总计

4,694

-2.9

3.3 吡虫啉

2016年吡虫啉折百用量大概是14,298吨，全球市场约9.56亿美元。近3年的用量下降了1.32%，金额下降了7.25%。

表32 吡虫啉全球前10大使用国

国家

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

巴西

4,522

+20.4

中国

2,989

-21.2

印度

1,103

-6.6

美国

582

-3.8

俄罗斯

411

+21.5

巴基斯坦

339

-17.3

泰国

330

+61.7

澳大利亚

262

+18.8

阿根廷

252

-1.7

巴拉圭

236

-27.6%

合计

11,026

77%(占比)

表33 吡虫啉主要应用作物

作物

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

大豆

2,604

+10.1

其他/非农

2,079

+0.1

谷物

2,050

+12.7

果蔬

1,920

-0.7

水稻

1,724

-30.6

玉米

1,666

+21.2

棉花

1,383

-11.8

甘蔗

881

+26.6

总计

14,298

-1.3

3.4 毒死蜱

2016年毒死蜱折百用量大概是4.5万吨，全球市场约6.86亿美元。近3年的用量下降了13.11%，金额下降了16.58%。

表34 毒死蜱全球前10大使用国

国家

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

中国

12,736

-25.0

巴西

5,583

-7.4

美国

4,252

-1.3

墨西哥

2,884

-26.1

印度

2,200

-8.7

阿根廷

1,872

-22.6

泰国

1,219

+94.7

哥伦比亚

1,107

+21.7

意大利

836

+12.1

西班牙

778

-1.5

合计

33,469

74%(占比)

表35 毒死蜱主要应用作物

作物

2016年折百用量(吨)

3年趋势(%)

水稻

7,291

-34.7

玉米

4,186

-21.5

大豆

5,314

-20.0

棉花

3,207

-6.9

果蔬

9,233

-0.1

其他/非农

6,594

+0.6

谷物

6,526

+1.0

马铃薯

1,245

+1.8

油菜

811

+11.4

总计

45,262

-13.1