投资视点:广州照明展热情高涨,台湾LED厂商5月营收环比持续改善,目前6月订单稳定,产能利用率维持高位,随着背光进入淡季,供求关系有所改善。综合看照明保持良好的增长势头,招标落实加速,通用照明海外市场热络,虽然受到标准提升的影响,但是市场显现良好增长趋势,7月临近,期待中央政府公共照明招标案的启动。LCD面板:大尺寸电视用面板进入淡季,价格向下压力较大,但是由于面板尺寸结构的不同,国内面板厂商依然保持较高的投片量,预计获利能力将持续,PC和NB方面,随着暑期到来及台湾电脑展的发酵,新品推动加速,预计将迎来一波小高潮,Pad和手机进入中国时代,国产pad及智能机推陈出新,保持良好增长势头,整体看面板有望淡季不淡。触控相关:台北电脑展,搭载新的芯片及系统的产品预计7、8月份将上市,推动中大尺寸触控的需求升温,中小尺寸方面pad和手机应用相对稳定,但是随着手机平均尺寸增加,需求面积增长可观。其他:随着芯片解决方案推动、新的系统升级搭载,推动H2白牌pad、国产大屏智能手机、触控NB市场热络,终端竞争加剧,但是产业链上触控、机壳、背光、结构件、电池、面板等产业链收益。投资建议:错杀的LED背光照明厂商产业链上游厂商出口代工照明厂商中小尺寸面板及中大尺寸尺寸触控厂商白牌pad及国产智能机产业链厂商。

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