2010年煤炭进出口形势预测-专题报道--中国农资供销网

2010年煤炭进出口形势预测

时间：2009-11-30 11:37:34来源：作者：杨思语

近年来我国煤炭进出口总体态势
　　我国经济长期平稳、快速发展带动了能源需求持续快速增长，而“富煤、缺油、少气”的能源结构又决定了煤炭在我国能源消费中的基础地位长期难以改变，因此，近年来，我国煤炭消费持续保持了旺盛增长势头。受此影响，我国煤炭出口量逐年下降，煤炭进口量则快速增加。海关总署统计数据显示，截止到2008年，我国煤炭出口量已经由2003年最高时的9388万吨，逐步回落至4543万吨；我国煤炭进口量则由2003年时的1076万吨，快速上升至4078万吨。煤炭进口量在2007年曾经达到了5102万吨，2008年，由于全球性通货膨胀导致国际煤价直线上涨，煤炭进口受到了一定影响，与2007年相比有所回落，这也是2003年以来我国煤炭进口量首次环比回落。
　　2008年4季度，美国次贷风暴引发的全球性金融危机正式爆发，此后，危机迅速向实体经济蔓延，主要发达经济体纷纷陷入经济衰退，世界能源需求快速下滑，国际煤价高位回落。统计数据显示，截至今年 3月19日，澳大利亚BJ动力煤现货价格已经由2008年7月3日最高时的190.95美元/吨，回落至61.5美元/吨，累计下降129.45美元/ 吨，降幅为67.8%。
　　全球金融危机的爆发也使我国实体经济遭受了重创，煤炭需求快速下滑，此时，传统产煤大省山西借机加大了煤炭资源整合力度，其原煤产量持续下降，以秦皇岛港为代表的国内煤价得以高位维稳。
　　在需求下滑带来的宽松的国际煤炭供求环境下，国际煤价的大幅回落和国内煤价高位维稳导致国内外煤价价差长期存在，因此，今年以来煤炭进出口继续延续了近年来的一贯走势，进口量大幅增长，出口则快速萎缩。海关总署统计数据显示，今年1-9月份，我国累计实现煤炭进口8573万吨，同比增长167.3%，累计实现煤炭出口1685万吨，同比下降-52.8%。预计全年煤炭进口量将达到1.1亿吨以上，同比增长1.7倍以上，预计全年煤炭出口将不足2500万吨，同比减少近1半。
　　2009年煤炭进出口情况分析
　　受国际市场供求形势变化影响，与去年相比，今年我国煤炭进出口形势发生了较大变化。
　　从分煤种进口情况来看，今年以来，各煤种进口量均有一定增长，但是，炼焦烟煤和一般烟煤增长最多。据海关总署统计数据显示，今年1-9月份，我国无烟煤、炼焦烟煤、一般烟煤和其它煤进口量分别为2603万吨、2592万吨、2307万吨和1144万吨，与去年同期相比，分别增加972万吨、2066万吨、1487万吨和871万吨。
　　炼焦烟煤和一般烟煤进口量之所以增长最多，主要是受两方面因素影响：一是受日本等国家和地区煤炭进口量持续下降影响，澳大利亚煤炭销售商积极开拓中国市场，来自澳大利亚的炼焦煤和动力煤进口量大幅增长。统计数据显示，今年1-9月份，来自澳大利亚的煤炭进口总量为3234万吨，与去年同期相比，大幅增加2993.5万吨，增长12.4倍。其中，来自澳大利亚的炼焦烟煤和一般烟煤进口量分别为1741.9万吨和 1082.4万吨，与去年同期相比，分别增加1630万吨和968.8万吨，分别增长14.6倍和9.5倍。二是，今年以来山西省加大煤炭资源整合力度，原煤总产量和各细分煤种产量均有不同程度下降，煤炭外运数量减少，从而导致了国内市场煤炭价格高位运行。国家统计局数据显示，1-9月份，山西省累计完成原煤产量41450万吨，同比下降3.9%，其中，完成炼焦烟煤产量5376.9万吨，同比下降19.1%，完成一般烟煤产量26061.7万吨，同比下降1.9%。
　　表：2009年分煤种进口情况单位：万吨

无烟煤

炼焦烟煤

一般烟煤

其它煤

2008年1-9月

1631

526

820

273

2009年1-9月

2603

2592

2307

1144

同比增加

972

2066

1487

871

同比增长（%）

59.6

392.8

181.3

319.0

　　数据来源：海关总署
　　今年1-9月份，我国煤炭进口最多的五个国家分别是，澳大利亚、越南、印尼、俄罗斯和蒙古，与去年同期相比，进口量前5位的国家中少了朝鲜，多了俄罗斯。从各国煤炭进口量排名情况来看，澳大利亚由去年同期的第4位，跃升至今年的第一位，越南、印尼、蒙古则分别由去年同期的1-3位降至今年的2、3、5 位。从各国进口数量来看，虽然部分国家今年排名有所回落，但是其进口量仍然同比有所增长。　
　表：2009年分国别煤炭进口情况

2008年1-9月份

2009年1-9月份

国家

数量（万吨）

占比（%）

国家

数量（万吨）

占比（%）

越南

1431.3

44.2

澳大利亚

3234.0

37.7

印尼

913.6

28.2

越南

1738.1

20.3

蒙古

286.1

8.8

印尼

1485.1

17.3

澳大利亚

240.5

7.4

俄罗斯

896.7

10.5

朝鲜

205.9

6.4

蒙古

451.9

5.3

　　数据来源：海关总署
　　今年以来，受国际市场需求疲软等因素影响，我国各煤种出口量均有不同程度下降。其中，绝对量下降最多的是一般烟煤，与去年同期相比，今年1-9月份，一般烟煤出口量减少了1379万吨，主要原因是，一方面受金融危机影响，我国传统出口目的国日本、韩国等煤炭需求下滑，其煤炭进口量下降；另一方面受国际市场需求疲软影响，国际煤价较低，煤炭出口获利能力大幅下降，国内煤炭出口商出口积极性不高。出口降幅最大的是炼焦烟煤，今年1-9月份，我国出口炼焦烟煤 40万吨，与去年同期相比，减少223万吨，下降84.8%。。国内炼焦煤主产区山西省产量下降是今年炼焦煤出口下降的主要原因。
　　表：2009年分煤种出口情况单位：万吨

无烟煤

炼焦烟煤

一般烟煤

2008年1-9月

501

263

2796

2009年1-9月

225

1417

同比增加

-276

-223

-1379

同比增长（%）

-55.1

-84.8

-49.3

　　数据来源：海关总署
　　与分国别煤炭进口发生较大变化相比，今年1-9月份，我国分国别煤炭出口变化不大。与去年同期一样，今年1-9月份，我国煤炭出口前3大目的地仍然是韩国、日本和台湾省，只是出口数量均有不同程度下降。
　　表：2009年分国别煤炭出口情况

2008年1-9月份

2009年1-9月份

国家（地区）

数量（万吨）

占比（%）

国家（地区）

数量（万吨）

占比（%）

韩国

1257.6

35.2

韩国

725.0

43.0

日本

1067.0

29.9

日本

467.1

27.7

台湾省

714.4

20.0

台湾省

401.8

23.8

　　数据来源：海关总署
　　2010年煤炭进出口形势预测
　　在国内外多方面因素影响下，2009年煤炭进口实现了大幅增长，同时煤炭出口也快速萎缩。2010年煤炭进出口形势又将怎样变化呢？通过对几个主要影响因素进行简单分析，可以基本判断出明年煤炭进出口总体走势。
　　首先是亚太地区煤炭市场需求情况。从当前亚洲主要煤炭进口国（或地区）经济恢复程度来看，都有明显的企稳回升态势。其中，三季度，韩国经济较上季度增长 2.9%，创下2002年第一季度3.8%以来最高值，比去年同期增长0.6%，是自去年第三季度以来首次实现正增长。日本内阁府最新公布的景气动向指数显示，今年9月，显示日本经济景气现状的一致指数为92.5，比8月上升了1.3，为连续第六个月上升。日本内阁府认为，主要原因是在国内外经济刺激政策效果的拉动下，企业的生产和出口继续改善，景气在不断好转，因此，对其景气动向的基本判断从此前的“已经停止下滑”上调为“正在上行”。日本、韩国经济的逐步回升无疑将增加其煤炭消费量和进口量，从而使今年以来亚太地区持续宽松的煤炭供求形势有所改变。但是，由于包括日本、韩国在内的整个亚洲地区均是出口导向型经济，其经济恢复程度还依赖于世界整体经济的复苏。因此，预计明年日、韩经济将处于缓慢复苏过程，其煤炭进口量与今年相比会有一定增加，但是很难超过危机爆发之前的水平，预计明年亚太地区煤炭供给仍然会有一定富裕，这将为中国继续进口部分煤炭提供基础。
　　其次是国际煤价走势情况。以澳大利亚BJ动力煤现货价格为代表的国际煤价在今年3月中旬回落至61.5美元/吨的低点之后，开始震荡回升，截止到11月5日，已经再度回升至73.85美元/吨。目前，从对国际煤价影响较大的美元和国际油价两大因素走势来看，未来国际煤价仍将继续走高。一是美元贬值将会继续持续。今年2月份，美元兑澳元汇率最高时达到1.586澳元/美元，截止到10月1日，美元兑澳元汇率已经降至1.1484澳元/美元，下降27.6%，而截至11月6 日，美元兑澳元汇率再度下降至1.0748澳元/美元，短短一个多月时间，再度下降了6.4%。美元持续贬值意味着以美元计价的澳大利亚煤炭价格必然逐步走高。二是国际油价震荡上行。受美元贬值、全球经济企稳回升等因素影响，国际油价持续震荡上行。纽约商品期货交易所数据显示，截止到11月10日，WTI 原油期货价格已经由今年2月份最低时的33.98美元/桶上升至79.05美元/桶，上涨132.6%，10月下旬以来已经数次突破80美元/桶大关。国际油价长期上行也将带动国际煤价上涨。因此，从美元和国际油价走势来看，明年国际煤价逐步上涨似乎已经成为必然，这无疑将增加中国煤炭进口成本，从影响煤炭进口数量。
　　再次是国内煤炭市场情况。明年中央政府将继续实施积极的财政政策，固定资产投资将继续保持快速增长势头，预计GDP将继续保证 8%以上的增长速度，这些都为能源需求增长创造了条件。但是，由于能源价格持续快速提高和控制全球气候变暖的呼声日益强烈，低碳经济快速得到各方一致认可，因此，未来经济增长的能源消费弹性将进一步降低。预计2009年国内煤炭需求仍将保持适当增长，增幅应在5%以下。因此，明年国内煤炭整体市场供求仍将呈宽松平衡态势。但是，由于山西省明年仍将处于资源整合关键时期，煤炭产量不会实现较大幅度增长，山西煤炭外运量继续受到限制，东部煤炭消费地必然将进一步提高陕西、内蒙、宁夏等距离更长的煤炭资源调入量，从而进一步抬高国内煤价，高煤价也将继续影响明年煤炭出口。